الإثنين [27 سبتمبر 2021]

ترتيب الصفقات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

نسعى لأن نكون المستشار الدائم لعملائنا في ترتيب وإدارة عمليات تمويل المشروعات كعمليات الاندماج والاستحواذ وتقييم وترويج الفرص الاستثمارية . حيث يملك خبراؤنا دراية واسعة وخبرات متخصصة في القطاعات المختلفة بما يتيح لنا ابتكار هياكل وحلول مثلى لتمويل الشركات.

الاندماج

تقوم العديد من الشركات بالدخول في اندماج مع شركات مماثلة أو مكمله لها في النشاط، وتعد هذه الاستراتيجية خيارًا هامًا إما لتخفيض التكاليف العامة أو تحسين الأداء المالي.

الاستحواذ

تقوم العديد من الشركات باتخاذ قرارها للاستحواذ على فرص استثمارية مماثلة في النشاط أو فرص مكملة للنشاط الذي تعمل فيه بهدف زيادة قيمة الشركة وتعظيم عائداتها والانفتاح على أسواق جديدة.

وتتضمّن خدماتنا على سبيل الذكر لا الحصر:

  • تحديد و تقييم استراتيجية الاندماج والاستحواذ
  • استهداف البائعين / المشترين المحتملين
  •  تقييم الفرص الاستثمارية المستهدفة
  •  إدارة عملية الاندماج والاستحواذ

ترويج الفرص الاستثمارية والبحث عن شركاء استراتيجيين

تسعى العديد من الشركات الخاصة في السعودية إلى زيادة رأس مالها لأجل تنمية أعمالها وتوسعتها. وتُعد عملية الطرح الخاص إحدى الخيارات المناسبة. وفي مثل هذه الحالات، نقوم بمساعدة هذه الشركات في إجراءات زيادة رأس مالها والذي يمكنها من الحصول على التمويل لأعمال التوسعات.

وتتضمّن الخدمات على سبيل المثال لا الحصر:

  • تحديد و تقييم فرص التوسع الاستراتيجية
  • إعداد وترتيب مستندات الترويج والطرح
  •  استهداف المستثمرين المحتملين
  •  إدارة عملية الطرح الخاص

تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق الموازية

يعد الادراج والطرح في السوق الموازية واحدة من الفرص الاستثمارية البديلة أمام المؤسسين المساهمين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على قيمة تخارج عادلة لجزء من حصصهم (طرح اسهم للاكتتاب) مع ضمان استمرارية الاداء والنمو وتعظيم القيمة السوقية للشركة.

وتتضمّن خدماتنا على سبيل المثال لا الحصر:

  •  دراسة وتقييم كفاية الشركات لمتطلبات الطرح والادراج
  • اعداد خطة العمل
  •  اعداد لائحة الحوكمة
  •  الوصول إلى القيمة العادلة
  •  التحول إلى شركة مساهمة مقفلة
  •  ترشيح الشركة المالية المناسبة لمساعدتها على الإدراج